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Agatha estava no meio daquele campo com um grande piano, tocando o instrumental da música (nesse momento a música finalmente começa). Essa cena é intercalada com outras diversas vezes durante o clipe, não sendo o foco principal do vídeo.

Quando os vocais começam, o cenário é outro: a artista anda vagarosamente por uma paisagem ainda bucólica, como se estivesse subindo uma montanha enquanto cantava. Ela estava com um longo vestido azul escuro e carregava consigo uma das flores azuis do campo.

Os ventos sopram seus cabelos conforme ela se aproxima da borda do notável penhasco nesse momento. A cor azul é bastante utilizada nesse ponto.

Agatha se inclina e olha o abismo de escuridão logo abaixo. Ela ainda olha por cima de seu ombro, mas não há nada por perto, então ela fica simplesmente ali na borda, observando, até que quando o refrão começa, todo o cenário parece sumir e tudo fica esbranquiçado e coberto por nuvens. Em um certo ponto, até mesmo o chão abaixo de seus pés desaparece, então a cantora passa a cair no vazio. A câmera se afasta e realmente parece que ela está caindo do penhasco.

De repente, parece haver um impacto e Agatha fecha os olhos de repente, mas quando o abre de novo, se vê no lugar onde estava antes: ainda na beira do penhasco. Ela não havia caído e muito menos morrido ali. Ela passa o resto do refrão admirando todo o ambiente.

Então a cena muda com a passagem para o verse 02. Agatha agora está de volta no campo de flores azuis, mas há uma enorme árvore a sua frente. Ela se aproxima e encontra uma maçã com a casca bastante escura, preta. Ela arranca a maçã do pé e a morde

Enquanto come a maçã, ela se abaixa e começa a desenterrar algo que estava próximo às raízes da árvore. Ela afasta a terra com a mão e tira uma caixa de lá. Ao abrir essa caixa, ela encontra várias fotos e cartas envelopadas, algumas abertas outras não. O último item que estava na caixa era um papel em branco e uma pena azul.

Ao escrever no papel, ela percebe que a tinta é vermelha como sangue. A artista deixa lá registrado "The Ghost and The Cliff", e então guarda tudo de volta na caixa e a coloca no lugar que achou, repondo a terra para que fique escondida.

Na volta do refrão, vemos a cantora novamente na beira do penhasco. O Sol se pôs um céu escuro, profundo e bem estrelado se estendia acima dela.

Agatha admirava as estrelas, observando cada uma delas atentamente. Sem que ela percebesse, por estar distraída, formas etéreas apareciam logo atrás. Eram pessoas transparente, vestidas de branco, mas estavam imóveis. Não faziam nada.

Um foco maior à cena em que Agatha está tocando piano é dada nessa parte final da segunda vez em que o refrão é cantado.

No bridge, todos os fantasmas (as pessoas transparentes) começam a aplaudir, como se estivessem fazendo uma espécie de ritual enquanto Agatha cantava. Ela encara a escuridão do céu e a escuridão do abismo logo abaixo dela, então uma lágrima escorre de seu rosto e cai penhasco abaixo.

Finalmente, um dos fantasmas se aproxima, mas o seu rosto não é visível. Ele enxuga a lágrima do rosto de Agatha e a abraça.

O fantasma desfaz o abraço e agora finalmente empurra Agatha do penhasco. A câmera muda o ângulo em uma fração de minuto para mostrar a cena por trás, em que parecia que Agatha estava simplesmente se jogando.

Todo o refrão se passa com a artista caindo dele, deixando com que suas lágrimas voem para cima conforme ela se aproxima da morte.

Rapidamente, voltam à cena em que Agatha estava enterrando a caixa de volta. Ela arranca uma flor azul da terra e a coloca ali por cima. Em um certo momento, a cena em que ela está caindo para de ser mostrada, mostrando somente a que ela está tocando piano.

Finalmente chega o outro, a parte final da música. Aqui o Sol já está nascendo de novo e a câmera mostra o topo do penhasco outra vez. Os fantasmas vão um por um desaparecendo, até sobrar somente um, o que havia empurrado Agatha um tempo atrás, tendo este o rosto da própria artista. Ela se agacha e asas começam a formar em suas costas.

Quando a música acaba, então ela simplesmente sai voando.

De repente, há uma mudança brusca na cena. Agatha abre os olhos de repente no seu quarto com a respiração ofegante. A câmera está bem perto do seu rosto, ela olha para os cantos do quarto, aliviada por ainda estar viva. Então o vídeo se encerra.